ANZ 银行需要用可扩展的标准化解决方案取代其零售和机构运营的手动流程，该解决方案提供工作流程透明度、电子协作和文档存储，以更好地为客户服务并符合国际法规。

战略增长将案例研究作为其自身和 Salesforce 的销售工具。但该过程缓慢且不可靠，并且并不总是符合 Salesforce 模板。

Lippuner 在四个城市拥有近 350 名员工。每位员工每两年订购一次新手机。他们的营销部门每年会产生大约 450 个订单，涉及 41 个不同的项目——总共 18,450 个订单。过去，这些订单是使用纸质表格处理的，这会导致速度减慢并增加流程时间。这些过时的流程不符合公司的高效率标准。

随着高达 20% 的年增长率和数千个活跃项目，该公司的信息管理方法不再满足其需求。部门间信息存储碎片化、不一致。缺乏清晰、一致的流程和数据工作流程阻碍了运营效率。 ATS 想要彻底改造其遗留的内部门户，为每个部门构建一个主页，并在系统内集中存储文档，并创建一个客户门户。为了实现这些，他们需要找到一种更直观、自动化的解决方案。

作为一家跨国技术提供商，Microsoft 的电子商务团队必须及时更新其全球网站，以提供所有产品线的信息和内容。内容发布过程非常复杂，涉及多个团队的多个级别的批准和资源之间的协作，以在 240 多个地区保持数百个页面的更新。多年来，发布过程都是通过 Excel 电子表格管理的。在不同的电子表格中跟踪内容、图像和其他发布信息。在某些情况下，有 200 多个电子表格来跟踪网站上单个页面的更新。内容审批是手动处理的，通常会导致发布时间线出现瓶颈和延迟

诺森伯兰水务公司是英国最大的水务公司之一，在将工作流程扩展到远程环境（包括地下和地上资产）以及不在其企业网络上的供应商和承包商方面面临着重大挑战。该公司需要跟踪数百个化学品罐的物理状况，这项任务以前是使用电子表格和纸质表格完成的。这些方法不可搜索，也不利于分析。腐蚀的储罐可能会泄漏有毒化学物质，从而破坏环境并可能严重伤害人员。他们还可能使公用事业公司面临数万英镑的监管罚款，甚至更高的民事损害赔偿。该公司需要一种解决方案，能够快速、准确地记录储罐状况并方便数据分析。

丹麦领先的建筑公司 MT Højgaard 面临着重大挑战，其子公司需要淘汰 400 多名现场员工使用的多个老化的 Web 应用程序和工作流程。该公司一直在使用 Lotus Notes，但该软件已经三四年没有开发了，这使得转向在线对用户来说是一个重大挑战。该公司的子公司 Lindpro 有几个过时的 ASP.NET Web 应用程序运行在 Windows 2003 服务器上，需要连接到企业资源规划 (ERP) 系统。 Lindpro 还担心保留工作人员在现场使用的工作流程。现有表格托管在预定退役的中心位置，因此在保留所有项目数据的同时改进系统至关重要。

由于繁琐的手动流程，马里兰大学上切萨皮克健康中心 (UCH) 在保持生产力方面面临着重大挑战。这些流程不仅减慢了运营速度，还使组织难以遵守患者隐私和安全法规。新员工的手动入职流程以及员工离开组织时关闭帐户和访问权限的流程尤其耗时。这些流程虽然符合 1996 年《健康保险流通与责任法案》以及其他患者隐私和系统安全法规，但占用了 IT 员工大量的时间和注意力。该组织需要一种解决方案来简化这些流程并适应增长而不影响患者护理。

总部位于西雅图的建筑管理公司 KBA, Inc. 在 2000 年代末经济衰退后，其公共部门客户收紧了建筑项目预算，因此面临着重大挑战。该公司需要提高效率和客户满意度以保持竞争力。该公司将其文档管理流程确定为需要改进的关键领域。现有的纸质流程容易出现延迟和错误，手动输入的电子表格也容易出错，在组织内分发时存在版本控制问题的风险。即使业务流程按预期运行，也会增加管理成本。当它们没有按预期工作时，它们还可能增加项目成本并降低客户满意度。该公司尝试了 InfoPath 表单和 SharePoint 表单，但发现它们要么过于复杂，要么不够可定制且不适合移动设备。

Adventist Health System 是一家医疗保健组织，在 10 个州的 44 个设施中拥有超过 78,000 名员工，在管理订购流程方面面临着重大挑战。该系统主要基于口头和电子邮件订单，事实证明效率低下且耗时。 IT 部门花费了大量时间来处理纸质表格请求、口头请求以及一系列有关新设备和名片请求的后续电子邮件。该过程不仅繁琐，而且容易出现错误和延误。系统中的不准确常常导致计算机设备延迟交付和名片不准确。我们面临的挑战是找到一种解决方案，能够自动执行此流程、减少错误并让 IT 员工能够专注于其他关键任务。

新西兰霍克斯湾地区委员会 (HBRC) 在确保水道安全方面面临着重大挑战。该委员会需要高效、准确地收集水质检测结果以供决策之用。该过程涉及现场科学家在一天内从不同地点收集多达 50 个样本。除了样本之外，科学家还必须管理成堆的纸质表格，这些表格常常因环境条件而变得潮湿、泥泞或丢失。然后，必须将这些表格中的数据手动输入系统，这个过程很容易出错且效率低下。该委员会此前曾尝试使用各种数据收集和管理系统将表格数字化，但这些尝试均不成功，导致效率低下且不准确。

马萨诸塞州保险欺诈局 (IFB) 正在努力解决处理保险欺诈案件的纸张密集型流程。该局每年调查大约 4,000 起潜在的欺诈案件，并管理与这些调查相关的大量文件。这些文档中 80% 是纸质文档，20% 是电子文档。该过程涉及将纸质文件捆绑并打印出与案件相关的电子文件，形成一箱箱的文件。直到有人访问调查员工作的地区办事处后，这些盒子才会到达指定的调查员手中，从而导致长达一周的延误。基于纸质的手动审核流程还存在丢失文档的风险以及浪费时间来追踪文档。调查小组其他人对相关文件的可见性有限也延迟了处理。此外，该局决定将文件保存三年而不是一年，这带来了额外的存储挑战。

亚利桑那电力合作社在管理支持其发电资产和西南输电合作社系统的工程图纸方面面临着重大挑战。对这些图纸进行更改的过程是广泛且手动的，通常需要数月才能将其合并到系统中。这种延迟导致了版本控制问题，因为工程师无法确定合作社 SharePoint 上的绘图是否是最新版本。该合作社维护着数以万计的图纸，对图纸的更改意味着缓慢的手动更改订单过程。该合作社的工程记录库包含约 50,000 条记录，包括版本化、最终确定的文档、参考材料和非合并文档。现有系统无法有效管理这些未合并文档的版本控制。

澳新银行是印度尼西亚发展最快的银行之一，一直在努力解决手动流程的低效率和治理挑战。该银行快速增长的交易量超出了其现有的业务流程和工作流程。文件提交和验证的手动处理，尤其是贷款和 ATM 申请，导致客户服务速度减慢，治理变得困难。该银行还面临复杂的监管合规问题，包括《外国账户合规法案》。该银行需要一个可扩展的标准化解决方案，该解决方案可以提高运营效率，提供工作流程透明度、电子协作和文档存储，并轻松扩展以支持业务增长。

BGC Engineering 是一家加拿大应用地球科学公司，其传统的数据收集模式面临着挑战。该公司为各行业提供咨询服务，由于缺乏连接，不得不在许多远程项目站点手动收集数据。这个过程不仅耗时，而且容易出现转录错误和数据丢失。该公司的标准笔记本电脑不够耐用，无法满足工作现场的使用，虽然在需要电子设备时使用 Toughbook，但它们并不是最佳解决方案。 BGC 需要一种解决方案来提高数据收集效率、减少多次现场访问的需要，并优化其现场信息捕获和客户报告流程。

巴克曼是特种化学品领域的全球领导者，其采购流程面临着重大挑战。该公司严重依赖基于电子邮件的手动采购流程，导致员工收件箱积压，采购延迟长达五周。这不仅减缓了整体业务运营，还影响了公司及时响应客户需求的能力。采购流程效率低下导致公司浪费时间和金钱，因此显然需要一种能够简化和自动化这些流程的解决方案。

Bender Group 是电气安全监控系统领域的全球领导者，该集团一直在努力解决主要以纸张为基础的低效内部流程。这些流程不仅耗时，而且容易出现错误和延误，从而影响了公司的整体生产力。该公司负责维持本德尔产品高质量标准的质量管理团队尤其受到这些低效率的影响。提交故障的纸质流程很容易出错，通常需要三到四天的时间。此外，本德还面临着知识保留的挑战，许多长期服务的员工已接近退休。该公司希望获取并保留这些员工所拥有的对其系统和产品的宝贵知识和理解。

BC Ferries 是加拿大一家大型运输公司，该公司一直在苦苦思索一种耗时且低效的方法，即手动修改纸质流程和程序信息并将其分发给其 35 艘船舶和 47 个码头。这带来了重大风险，因为员工可能无法及时收到重要的安全更新。该公司还面临着在其庞大的网络中维护最新印刷政策和程序的挑战。更新策略和程序的手动过程涉及物理签核，导致版本控制问题以及谁需要批准哪些更改的混乱。这个费力的过程非常耗时，以至于每年只提供一两次更新。

Industry Fund Services (IFS) 是一家领先的澳大利亚财富管理公司，在改进新员工和客户互动的 IT 和生产流程方面面临着挑战。该公司正在处理重复的流程，并正在寻找一种快速有效地让新员工入职的方法。该公司还需要增加员工和客户的参与度，以保持其竞争优势。由于 IFS 的员工遍布澳大利亚各地，因此需要处理复杂的安全问题。该公司在其他公司的 SharePoint 系统配置不佳方面有着糟糕的记录，这隐藏了一些程序最有用的特性和功能。这导致一些 IFS 员工对 SharePoint 解决方案的实施表示担忧。

总部位于瑞士的利普纳能源公司正在努力解决过时的纸质系统的问题，该系统用于订购智能手机和营销材料等物资。这种低效的流程不仅浪费员工的时间，而且还浪费了公司的钱。该过程涉及员工亲自前往人力资源部门填写纸质表格以订购新手机，然后需要两到三周的时间才能到达。不同城市四个站点的近 350 名员工每两年订购一次电话，纸质表格造成了严重的延误，并给流程增加了不必要的时间。此外，该公司每年必须管理分布在瑞士各地的四个办事处的 41 个不同营销材料项目的 450 多个订单，这对现有系统构成了挑战。

丹麦的教育机构大学学院 (UCC) 正在努力解决手动纸质工资单和费用报告系统的问题。该过程不仅繁琐而且效率低下，导致管理成本更高、数据质量差以及支持请求增加。按小时计酬的监考人员必须填写纸质时间表和费用报告，然后由经理手动批准。这导致工资延迟发放以及投诉和行政回滚的增加。该机构迫切需要解决这一问题，但缺乏必要的预算和熟练的资源。

新比利时啤酒公司是美国领先的精酿啤酒制造商，在从每年生产 5 种啤酒扩展到 30 多种啤酒时，面临着重大挑战。该公司现有的沟通和规划方法严重依赖电子邮件、会议和 SharePoint，事实证明，这些措施不足以满足业务规模的扩大。该啤酒厂担心潜在的沟通差距和遗漏的细节可能会阻碍其成功。推出一款新啤酒的过程涉及多个部门、数十名员工、多个流程，是一项复杂的任务。该公司依赖电子邮件通信和 SharePoint 来跟踪任务，这导致发布进度变慢，在每年都有新啤酒厂开业的竞争激烈的市场中，该公司无法承受这一风险。

卡巴斯基实验室是一家全球领先的 IT 安全公司，在管理其内部流程方面面临着重大挑战。该公司在近 200 个国家开展业务，为超过 3 亿用户提供服务，使其成为一个高度流程驱动的组织。卡巴斯基实验室的内部自动化团队的任务是为其内部客户群开发大量工作流程。然而，该团队正在努力应对工作流程自动化项目积压不断增加的问题。对速度的需求至关重要，但团队没有时间学习和实施复杂的工作流程工具。需要立即关注的核心功能包括合同管理、财务报告合并、出差审批、知识产权管理和营销开发资金分配。

GBM Minerals Engineering Consultants Limited 是一家设计和管理矿物开采工厂建设的英国公司，其用于管理复杂项目文档流程的遗留系统面临着挑战。该系统缺乏功能、使用缓慢且难以扩展。这是一个重要问题，因为 GBM 的业务性质要求严格关注文档管理以确保项目的正确执行。低效的流程可能会导致规格不正确，从而导致将错误的材料和设备运送到现场、施工延误和预算井喷。因此，GBM 需要仔细跟踪其文档并密切管理发送给客户的传输（特定的版本控制文档集）。

奥地利第五大医院 Klinikum Wels-Grieskirchen 在业务转型期间面临着重大挑战。该医院每年照顾超过 75,000 名患者，负责同时实施和管理 30 个科室和研究所的 100 个项目。这是由于奥地利最近进行的改革，要求医疗中心对所有部门的流程和基础设施进行变革。医院需要一个敏捷、集中的项目管理工具来帮助组织和跟踪全公司的工作，并帮助员工快速检索项目相关信息。在此之前，该组织一直使用基于 Microsoft SharePoint Foundation 的 SharePoint 平台进行文档管理。

KupiVip 是一家位于俄罗斯莫斯科的在线时装零售商，其法律部门面临着重大挑战。法律文件的审批流程效率低下且耗时，导致等待处理的文件积压不断增加。该部门负责监管合规、解决企业法律问题、合同制定和审批、组织法律工作流程以及为公司各部门提供法律支持，但由于文件大量积压，在简化审批方面遇到了困难。当文件在利益相关者之间移动时，缺乏用于存储和跟踪文件的明确档案，这进一步使该过程变得复杂。该团队需要更高效的流程来提高处理文档的速度和质量，并需要一种安全的方式来组织和存储审批流程中的文件。

MBIE 新西兰公司办公室拥有 45 名员工，每天处理 400 个电话和 4,000 笔交易，同时维护 22 个不同的登记册。该办公室甚至在 ISO 9001 标准成为强制性标准之前就已采用该标准，强调数据准确性和可靠性的重要性。然而，维护 ISO 9001 标准并手动确保质量是一项重大挑战。记录从开始到结束的过程，包括所有的复杂性，是一项艰巨的任务。尽管拥有一个致力于保持信息最新的团队，但在如此大的组织中跟踪每个流程变化几乎是不可能的。每个流程的手动记录既耗时又昂贵。

Microsoft 的电子商务团队在有效管理公司网站和数字商店的内容和促销方面面临着重大挑战。内容发布过程非常复杂，涉及多个级别的审批以及各个团队之间的协作，以保持 240 多个地区的数百个页面的更新。该流程通过 Excel 电子表格进行管理，内容、图像和其他发布信息在不同的电子表格中进行跟踪。在某些情况下，有超过 200 个电子表格来跟踪网站上单个页面的更新。内容审批是手动处理的，通常会导致发布时间表出现瓶颈和延迟。此外，Microsoft 的旧解决方案使得轻松跟踪发布任务和提供发布状态的可见性变得困难。该公司在管理商品促销方面还面临挑战，这是一个手动且耗时的过程。

新加坡国家美术馆是新加坡最受欢迎的博物馆，它面临着优化整个博物馆流程的挑战，特别是每天与数千名游客互动的前台员工。当 COVID-19 大流行爆发时，对流程数字化和自动化的需求变得更加迫切。博物馆必须迅速适应更新的业务应急要求，其中包括实施新的访客登记表，以支持接触者追踪并确保访客和工作人员的健康和安全。

红河银行是路易斯安那州第六大社区银行，在 COVID-19 大流行期间面临着快速处理和分配薪资保护计划 (PPP) 贷款以支持企业的挑战。美国财政部实施了PPP并利用银行来处理和分配资金。红河银行需要一个解决方案来启动、处理和提交小企业管理局 (SBA) 批准的申请。由于PPP资金有限，还没开始就已经用完，银行承受着巨大的压力。他们咨询的商业银行软件提供商表示，他们的解决方案将在政府最终确定 PPP 要求后至少一周准备就绪，这对红河银行来说太长了。